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運用に対する意識

運用に対する意識

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おはようございます!

多面的リスク回避の提案者 若林です。

昨日は、火災保険の追加契約で既契約のお客様
を訪問しました。

このお客様とは10年以上のお付合いをさせて頂
いており、株式投資もされています。

昨日も追加契約の手続きが終わると私から、

「景気は今後いかがでしょう」

お客様、
「あかんね」

私、
「株はいかがでしょう」

お客様、
「日本株での運用はせずに、外国株の運用を少
し始めてるわ」

私、
「グローバルな投資に変更ですね」

お客様、
「証券会社から言われた通りにしてるだけやわ」

と言いながら、弊社で扱っている変額保険のご
提案をさせて頂きました。

変額保険は生命保険の一種で、外国為替取引や
投資信託の仕組みを取り入れ、死亡保険金額や
解約返戻金、満期保険金の額が運用に応じて変
動する投資型の生命保険商品をいいます。

運用、投資経験のある方であれば商品特性の理
解は早いと思います。

昨日のお客様は、十分に投資経験のある方です
ので理解も早く保障内容の説明もかなり突っ込
んでお伝えできました。

ただお客様より、
「今、このタイミングではないが、将来の相続
対策として、自分のお金を徐々に子供へ資金シ
フトをし始めている。ただ単に銀行の預金口座
に入金しておくだけではお金は増えないので、
新たな選択肢として考えたい。連絡します」

と言われ、今回は時期タイミングではなかった
ようです。

しかし、運用先に困っている方が多いのも事実
でいかに最適な選択をして頂くためのアドバイ
スができればと感じます。

資金をうまく運用して資産を回していく時期に
きています。

意識していきたいところです。

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