大阪・高槻の誠実な対応で評判な保険代理店 株式会社リアルミッション

限られた時間の中で

限られた時間の中で

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おはようございます!

多面的リスク回避の提案者 若林です。

昨日は夕方より既契約のお客様を訪問し、生損保の
見直しのためのヒアリングを行いました。

このお客様はドクターでいらっしゃって非常に日々
多用な方です。

昨日も次の予定があるため限られた時間(30分程)
での対応となりました。

前日までに、

現状契約内容資料
ヒアリング項目
想定できる対策

を準備して訪問しました。

準備の大切さを改めて感じます。

ご理解も早いので、よい流れで面談は進み、保障
全体の方向性もある程度つきまいた。

お客様、
「現状の保障内容は理解しました。今後必要であ
ろう保障、削減してもよい保障を若林さんで検証
して頂き、ご提案下さい」

私、
「承知致しました。お聞きした内容で対応し充足
度の高い保障内容をご案内できるように準備して
ご連絡いたします」

とここまでで約20分程でした。

帰る準備をしながら雑談をし、そこからも保障に
関するヒントがあり参考材料にできると考えまし
た。

常に感度の良いアンテナを張っておく大切さを感
じます。

これは公私にも言えることだと思います。

次回お会いしてご提案するのが楽しみです。

このところ生命保険を中心とした見直し依頼が増
えてきています。

新たな流れなのでしょうか?

検証の余地ありです。

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