相続対策のご相談

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おはようございます！

多面的リスク回避の提案者　若林です。

昨日は、午前に既契約のお客様が来社
され生命保険のご相談を受けました。

久しぶりのお会いするので、楽しみに

していました。

このお客様は長期の火災保険をご契約
して頂ています。

この度、資金ができたため相続対策を
かねて生命保険での活用をご希望され
ました。

生命保険を活用するメリットとして、

・スムーズに現金化ができる

（遺産分割協議を待たずに、相続時
に必要となるお金を確保できます。）

・現金で残したい人に残せる

誰にいくらのこしたいのか、死亡保
険金の受取人を生前に指定できるの
で相続が「争続」になることを避け
て、資産をスムーズに引き継げます。

・税制メリットがある

生命保険等の非課税限度額
：500万円　×　法定相続人の数

＊税制改正などで変更になる場合が
ありますのでご注意下さい。

等をお伝えして、ご希望に沿った保
険商品がないかをヒアリングさせて
頂きました。

お客様
「高齢だし、対象となる保険はない
かな？　あればいいけでね」

私、
「ご希望にどれだけ添えるかはわか
りませんが、実際に対象商品はあり
ますので一度ご説明させて頂きなが
らご確認して頂ければと思います。」

お客様、
「わかりました。連絡を楽しみに待
っています」

と、約1時間程ヒアリング中心に情報
を聞きました。

確かに条件によっては選択肢が少な
くなる場合もありますがその中でも、
ご希望に近い保険商品をご提供でき
れば、嬉しく思います。

少しでも充足度の高い保障内容の商
品をご提供する。

改めて、使命感を強く感じます。

やりがいを感じたお客様との時間で
した。

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